1、 根据公司和营业部规划，负责当地政府关系维护、负责各类金融机构、投资机构的开发与维护、负责拟上市公司、上市公司及股东的开发与维护；
2、 了解高净值客户的财富管理需求，结合公司资源，为客户提供专业综合金融解决方案；
3、 组织开展营业部财富与机构业务的培训、推广及业务拓展等工作；
4、 完成营业部交办的其他工作。